港股太古系全线走低 太古地产跌超6%国泰航空跌超4%

时间:2019-08-11 22:25 点击:103

新浪港股讯 8月12日消息,太古系遭多家大行下调目标价,且旗下国泰航空近期风波不断。太古系今日全线走低,太古股份公司A跌近5%、太古地产跌超6%,太古股份公司B、国泰航空跌超4%。

民航局9日向香港国泰航空发出重大航空安全风险警示。国泰航空10日证实,两名机场员工因行为不当已被解雇,被控暴动罪机师自7月15日起未再执行任何飞行任务。12日,港媒再曝出,一名国泰航空的机组人员公然叫嚣“要违抗民航局指令”,还怂恿其他空服员集体请病假,罢飞内地航线,或在飞往内地航班时采取一连串不合作运行动。对此,有立法会议员直斥国泰航空内部安全监管问题严重,部分工作人员已被偏激思想“骑劫”,可能随时会对航班飞行造成严重威胁。

根据公司股权架构,国航、中国航空公司、太古公司为一致行动人。太古公司持有公司45%股权,而太古集团拥有太古公司股本55.1%的权益及控制太古公司63.97%的投票权。虽然国航、中国航空集团持股国泰航空30%股份,但太古集团依然是公司第一大股东。

英国太古集团总部设于英国,负责制定及指引集团的整体业务策略,并为集团及其附属公司提供招聘、雇用及培训员工等多项服务。集团在世界各地雇用逾13.3万名员工。而英国太古更是一个涵盖航空、地产、饮料、贸易、海洋服务的庞大资本帝国。目前太古旗下有四家港股上市公司,分别为太古地产、太古股份公司A、太古股份公司B、国泰航空。

花旗发表研究报告,指虽然现时香港写字楼及零售需求面临逆风,但维持太古地产(01972.HK)“买入”评级,因为公司组合中,于港岛东有800万尺楼面,较中环写字楼更具防守性;太古坊一期租户逐渐迁入将成为2019及2020年额外租务贡献。此外,该行指公司於中国的项目于上半年有持续强劲的零售销售增长,料2019年起将为公司带来可观的续租租金。花旗预期太古地产2018-2021年租金EBIT复合年增长率将达5.1%,目标价由36.6港元降至32.8港元。

汇丰发表研究报告称,将太古(00019)目标价由94港元下调4.3%至90港元,维持“持有”评级。该行指出,受惠于航空业的好转支撑强劲的业绩及物业部门租金稳固增长,太古公司上半年业绩如预期好,经常性基本溢利年同比增长40%。其中,太古地产(01972)经常性基本溢利增长9%,主要受内地和香港租金收入增长的推动。

该报告表示,根据太古中期业绩,其目标为股本回报率(ROE)改善,该目标是基于上半年的经常性股本回报率的1.6%,并高于其5年平均值,故实现其股息的是可持续增长派息政策。太古每股资产净值估值由旗下各上市公司估值而作调整,由于物业和航空部门将会遇到不确定性,尽管ROE和股息增长有所改善,但估值折让率维持四成。


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