机构评级变动:浙江美大被调高至“买入” 今年有望盈利4.8亿元

时间:2019-08-07 22:54 点击:135

7月30日,浙江美大股票评级被机构调高,远光软件、方大炭素等8家被首次覆盖

浙江美大被上调至“买入”

浙江美大日前发布了2019 年半年度业绩快报,报告显示,2019 年上半年公司实现营业总收入 7.04 亿元,较上年同期增长 25%,实现归母净利润 1.8 亿元,较上年同期增长 25%。分季度看,公司 2019 年 Q2 实现营收 4.1 亿元,同比 21%,实现归母净利润 1.07 亿元,同比 27%。Q2 业绩整体略好于市场预期。

对此,中信建投证券研报评论称,浙江美大盈利能力好于预期,主要原因是该公司董事长 2017 年上任后,推行高端品牌化路线,公司产品结构持续优化,毛利率提升。费用管控上,公司一方面加大高铁、新媒体等广告投入,塑造品牌高端化形象,另一方面,持续推进管理精细化,努力降本增效。

其看好集成灶行业后续渗透率的提高,以及浙江美大在集成灶行业龙头地位,预计该公司2019-2020 年收入分别同比增长 25.00%、25.00%,利润分别为 4.83 亿、6.19 亿,同比增长 28.00%、28.00%,对应 PE17、13X,鉴于集成灶细分行业优于厨电的整体表现,以及公司在集成灶行业的龙头地位,上调评级,给予“买入”评级。

远光软件等8家被首次覆盖

根据天风证券当天发布的研报,2019 年 7 月 29 日,国网电商已完成股份划转过户登记手续办理,成为远光软件第一大股东。定位国家电网数据运营平台,国网电商是泛在电力物联网核心角色。此次国网电商正式入主,远光软件行业地位进一步提升。

考虑到该公司治理结构变化,成本管控强化下管理效率有望提升等因素,天风证券预计公司 2019-2021 年将实现营业收入15.10、17.46、20.12 亿元,归母净利润 2.36、2.94、3.69 亿元,对应 EPS 分别为 0.28、0.35、0.43 元,参考同类公司 2019 年平均估值,我们给予公司 2019 年 40.56X P/E,目标价 11.36元,给予“增持”评级。

以下为7月30日被机构首次覆盖的上市公司名单:


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